България постигна исторически рекорд на финансовите пазари, като в рамките на един ден пласира еврооблигации на стойност 4 милиарда евро (4,5 милиарда долара). Средствата ще бъдат използвани за покриване на нарастващия бюджетен дефицит и за укрепване на държавните финанси преди присъединяването към еврозоната, пише Bloomberg.
В понеделник страната реализира две емисии: 2,25 милиарда евро в 9-годишни облигации и 1,75 милиарда евро в 13-годишни книжа, съобщи запознат източник на медията.
Правителството на премиера Росен Желязков се стреми да осигури финансиране на бюджетния дефицит, който тази година се очаква да достигне 3% от БВП, както и да увеличи капитала на ключови държавни компании. Бюджетът за 2025 г. дава право на кабинета да поеме нов дълг до 18,9 милиарда лева (около 11 милиарда долара), както на вътрешния, така и на международните пазари. До момента са пласирани облигации за 1,8 милиарда лева на вътрешния пазар.
Последната поява на България на международните пазари бе през август 2024 г., когато страната привлече рекордни 4,8 милиарда долара чрез комбинирана емисия в евро и долари. Новото пласиране е най-голямото в историята ѝ, деноминирано само в евро.
Голям интерес и по-благоприятни условия
9-годишните облигации, с годишен купон от 3,5%, бяха пласирани при надбавка от 125 базисни пункта спрямо средните суапови ставки, като поръчките надхвърлиха 4,9 милиарда евро. 13-годишните книжа, с купон от 4,125%, бяха продадени при надбавка от 175 базисни пункта, при интерес за над 3,6 милиарда евро. И двете емисии постигнаха по-тесни спредове от първоначалните индикации.
Със сравнително нисък държавен дълг спрямо БВП и доказана фискална дисциплина, България очаква през юни решаваща оценка от Европейската централна банка и Европейската комисия, която може да проправи пътя за присъединяване към еврозоната още в началото на 2026 г.
Политическата нестабилност в страната — седем парламентарни избори за четири години — забави процеса на присъединяване и тласна бюджетните дефицити към лимитите, определени от ЕС.
Организатори на емисията бяха Citigroup Inc., ING Groep NV, JP Morgan Chase & Co. и UniCredit SpA, допълва Bloomberg.
Информацията е потвърдена и за Българското национално радио от пазарни анализатори. Медията посочва, че сумата е набрана чрез две емисии – 9-годишни и 13-годишни облигации, като това е първото излизане на външния пазар за годината. Според Бюджет 2025 година има възможност да се поеме дълг до 18,9 милиарда лева. Досега страната ни е поела 1,8 милиарда лева от вътрешния пазар, допълва БНР.
